Z naszym agentem rozmawiał ostatnio Klient zajmujący się ubezpieczeniami całej swojej rodziny. Problem był na pozór prosty: zmarł ojciec Klienta i nie było wiadomo, jakie ubezpieczenia na życie posiadał zawarte za pośrednictwem syna. Nigdzie nie było można znaleźć ani polis, ani sporządzonego testamentu. Nasza OFWCA pytała, co może ujawnić Klientowi w takiej sytuacji. Oczywiście OFWCA nie może odmówić informacji, ale tylko ogólnej: że Pan "X" posiadał zawarte ubezpieczenie, w jakim zakładzie ubezpieczeniowym i że tam należy się zwrócić o szczegóły. Trzeba podać również adres, pod który trzeba wystąpić z tym problemem. Można także przekazać nr polisy, jeśli się go posiada. Warto również Klientowi doradzić, że jeśli ojciec sporządził testament notarialnie, to można odszukać ten dokument w rejestrze testamentów. Od 2011 roku prowadzony jest taki rejestr, gdzie wpisywane są wszystkie testamenty sporządzone notarialnie w Polsce.  W każdej Kancelarii Notarialnej w kraju można to sprawdzić. Wystarczy zgłosić się z odpisem aktu zgonu osoby i uzyska się pełną informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach lub ich braku. Wtedy należy skontaktować się z tą Kancelarią ,w której zawarto testament i go odebrać. Notariusz ma obowiązek przechowywać testament przez 10 lat, potem przekazuje go do sądu, a po określonym w ustawie czasie jest on przekazywany do archiwum państwowego. Testament nigdy nie jest niszczony. Na marginesie. Od lipca ubiegłego roku działa także Centralna Informacja o "zapomnianych" rachunkach bankowych osób fizycznych. Osoba, która jest spadkobiercą (lub ma poświadczenie dziedziczenia) może w każdym banku w Polsce to sprawdzić.